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2018-06-13 09:00:12    威尼斯人棋牌游戏官网投研中心

一、重要宏观资讯

国际方面:

1、 “特金会”举行,市场等待美联储6月会议,美股多上涨;数字货币继续下挫。
2、 金正恩和特朗普签署历史性文件,就朝鲜承诺“完全无核化”等四项内容达协议,特朗普称满意会议结果。
3、 媒体称鲍威尔考虑每次FOMC会后都有记者会,美元短线急涨。
4、 美国5月CPI大涨,创2012年以来最大增幅。
5、 特斯拉计划裁员9%,不包括生产工人,不影响Model3生产目标,股价涨幅收窄。
6、 美国联邦法官无条件批准AT&T850亿美元收购时代华纳,后者股价涨3.6%。
7、 距离OPEC会议仅十天,沙特与俄罗斯增产。
8、 COMEX8月黄金威尼斯人官网网址收跌0.3%,报1299.40美元/盎司。
9、 WTI7月原油威尼斯人官网网址收涨0.39%,报66.36美元/桶。
国内方面:
1、 威尼斯人线上娱乐5月信贷数据全线走低,社融腰斩。
2、 QFII、RQFII汇出限制取消,资本市场对外开放再度扩大。
3、 国地税合并步骤明确:省局先改,市县随后。
4、 中兴通讯A+H股周三复牌,将支付14亿美元罚款,30日内更换全部董事。

二、商品威尼斯人官网网址投资早参

豆类

现货信息:沿海豆粕价格2760-2830元/吨,较上日跌10-30元/吨。张家港贸易商一级豆油5670元/吨,较上日跌30元/吨。

市场分析:美豆播种与生长进度良好,未来一周天气仍利于推进美豆播种与生长。截止6月3日,美豆种植率87%,去年同期81%,五年均值75%。优良率75%,预期74%。出苗率68%,去年同期55%,五年均值52%。国内方面,到港压力逐步显现,生猪养殖深度亏损大幅缓解,但整体基差仍然较弱。豆油油厂库存稍有压力,商业库存133.98万吨,上周132,上月129.5,去年同期123,五年均值103.3。

操作策略:豆粕1809合约,短线震荡整理形态,以日内交易为主。豆油1809合约,下方支撑位暂看5680—5700元/吨附近,建议中线依托5680元/吨轻仓做多。

沪铜

现货信息:上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-平水,平水铜成交价格53740元/吨-53800元/吨,升水铜成交价格53760元/吨-53840元/吨

市场分析:美非农等表现较为优异的经济数据使得下周加息因素炒作难有异化,而全球贸易争端的缓和,大大缓解了5月下旬美债的下行压力,国际风险偏好有所改善,金属外围环境压力缓解较为明显;国内环保回头看再度来袭,市场再讲供给收缩故事(表现为板块集体上涨),但笔者郑重提醒,环保最严厉的阶段在去年12月出现(一刀切政策或该整的部分大多已经整好),环保饱和背景下,此番炒作非过往,要密切留意现货层面的升水和库存是否配合,否则盲目乐观需要一丝理性。从大周期看,正向市场机构下的沪铜市场是一个库存累积时期,并非是一个牛市结构,望投资者有个大的视野格局,把握好趋势性因素和干扰因素的差异,不能盲目被行情左右反复一边倒。

操作策略:小波段铜价已经触及前高附近,注意防御

螺纹

现货信息:上海螺纹4110,钢坯3680,钢厂开工率71.82%,重点企业库存1391.94万吨。

市场分析:螺纹开工开启回落,利润回落仍高企驱动钢厂在检修期兑现利润,社会库存回落仍偏高位,钢厂库存回升,供给预期整体平稳回暖,继续关注贸易商去库及钢厂炉料补库。终端需求热度或于夏季将至而降温,警惕行情上提前预期炒作。宏观经济数据中性,但房市的限制加之资金的管控,需求端对行情左右能力仍一般。今年政策端是行情的拖底,去产能、环保等一系列政策仍持续运行,钢市仍有支撑。炼钢利润中长期大概率修复并稳定,煤炭偏强相较于钢矿。

操作策略:rb1810高位运行,关注3700附近支撑及前高压力,短期关键价位行情反复,中期仍不宜乐观。

铁矿石

现货信息:铁矿石普氏指数65.15,现货青岛港PB粉459,港口库存15915万吨,钢厂铁矿石库存可用天数25.5天。

市场分析:钢厂利润仍高企,未来生产补库下矿石需求有支撑。环保限制矿山复产,钢厂库存有所回补,港口库存高位,煤焦资源仍偏紧,矿石高低品级价差回落,高品仍有代替焦炭优势,但废钢对矿石亦有替代作用。需求方面,多数钢厂开工恢复仍处低位,库存健康,且受钢厂淡季生产影响,对炉料需求打压。人民币短期强势但仍存贬值预期,海运成本回落,发货旺季逐渐体现,外矿进口成本支撑作用在未来人民币的新趋势下将有体现。

操作策略:I1809震荡运行,继续关注480附近压力及450支撑,若趋势反转,矿石或稳于螺纹。

棉花

现货信息:截至6月11日全国棉花3128价格指数16407/吨,较上一日下跌51元/吨。

市场分析:截至6月11日本年度累计抛储成交1223292吨,抛储成交价14977元/吨,较上一日上涨371元/吨。长周期看国内棉花供给缺口常态化以及国储库存的快速下降,将成为未来主导棉花价格的主要逻辑,棉价重心有望逐步抬升。而本年度抛储顺利进行、库存保持充裕,不会出现供给短缺情况,在政策加码、炒作淡去后,短期棉价的大幅上涨将得到修正。

操作建议:短期棉价进入调整走势,日内CF1901合约依托17500逢低短多。

塑料

现货信息:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨, 华东地区价格9400-9600元/吨,华南地区价格在9450-9500元/吨。

市场分析:美国页岩油钻机数量再创新高,库欣地区库存继续上升,OPEC增产传闻再起,原油价格大幅回落后,短期技术性支撑。6月8日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价1350美元/吨;日本石脑油价格回升,收649.38美元/吨。近期原油价格持续回落,成本支撑有所弱化,在情绪上或带动聚烯烃价格下滑。由于近期石化装置仍处于检修季,石化库存和贸易商库下降,处于合理区间,但港口库存偏高。现货上,一方面,伊朗低价货源冲击市场,打压市场价格;另一方面,高压与线性价差过少,引发替代效应,线性市场面临进一步挤压。现货短期跌势减缓,下游部分企业入市采购支撑价格。

操作建议:L1809低位震荡,在9350元/吨附近压力较大,轻仓试空。

橡胶

现货信息:国产全乳胶价格大幅上涨,华东地区:11450元/吨,华北地区:11450元/吨,西南地区:11600元/吨。泰国合艾市场价格持稳,杯胶38.5,胶水50,烟片52.5,生胶48.1。

市场分析:原油价格断崖下跌,大宗商品特别是工业品集体承压。同时橡胶基本面仍然不温不火,从整体看,供需处于平衡偏紧状态,云南农垦橡胶开割状况良好,弃割现象少,供应正常。需求方面,下游轮胎开工相对较好,需求正常,4月重卡销量再创同比新高。但是欧洲对我国征收替换胎临时反倾销税,对出口稍有影响。需要注意6-7月后新胶上市,对胶价的打压。18年整体天胶仍然以供大于求为主,天胶基本面积弱,进入漫长的供需再平衡阶段,因此反弹基于市场投机氛围,持久性缺乏。同时青岛保税区库存库存虽然较上周下降,但去库缓慢,6-7月将进入累计库存阶段,打压胶价。沪胶1809还未形成趋势性反弹,空单可以继续持有。

操作建议:沪胶反弹未形成趋势,空单可继续持有,震荡区间10500-13500。

三、期权数据报告

豆粕期价持续震荡,期权隐含波动率下跌

一、豆粕期权行情数据

豆粕期权成交总计81838(-8078)手,持仓量525224(+5968)手,行权170手。豆粕期价在2900点附近小幅震荡,全天总涨幅为0.07%。威尼斯人官网网址价格波动率继续缩窄,豆粕期权成交量继续回落,今日仅略高于8万手。M1809系列合约成交量占总成交量比例为72%。期价小幅回升,隐含波动率水平虽回落但仍旧处于高位,目前为22.53%。


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